Introduction
Élément essentiel du secteur manufacturier de pointe, les salles blanches ont vu leur importance croître considérablement au cours de la dernière décennie. Grâce aux progrès technologiques constants et à la demande croissante du marché, l'ingénierie, la construction et les services associés aux salles blanches ont connu un bond qualitatif, tant en termes d'échelle que d'expertise.
En tant que branche de plus en plus valorisée du génie civil, l'ingénierie des salles blanches influe non seulement sur des aspects fondamentaux tels que le contrôle qualité des produits et l'amélioration de l'efficacité de la production, mais aussi directement sur la compétitivité des entreprises et le développement sain et stable de l'ensemble de la chaîne de valeur. Par conséquent, les décideurs politiques aux niveaux national et local, ainsi que divers organismes d'investissement et acteurs du secteur, ont tous manifesté un intérêt et un soutien considérables pour ce segment de marché.
Cet article vise à présenter de manière exhaustive l'état actuel et les tendances de développement des entreprises nationales de construction d'ingénierie de salles blanches à travers une analyse statistique des entreprises dont les informations d'enregistrement industriel et commercial comprennent les mots « ingénierie de salles blanches » ou « ingénierie de purification » (ci-après collectivement dénommées « ingénierie de purification »), offrant ainsi un aperçu complet.
À fin novembre 2024, 9 220 entreprises de ce type étaient recensées à l’échelle nationale, dont 7 016 en activité et 2 417 radiées. Il est à noter que, depuis 2010, le nombre de nouvelles entreprises d’ingénierie de salles blanches a connu une croissance constante : d’environ 200 par an au départ, ce nombre est passé à environ 800-900 ces dernières années, soit un taux de croissance moyen supérieur à 10 %.
En 2024, le taux de croissance du marché de l'ingénierie des salles blanches a considérablement ralenti. Selon les statistiques, 612 entreprises ont été créées entre janvier et novembre, soit une baisse de 37 % par rapport aux 973 enregistrées sur la même période en 2023. Ce recul est l'un des rares de ces 15 dernières années. Il convient toutefois de souligner que, malgré les difficultés, la part des entreprises nouvellement créées est restée supérieure à 9 %, dépassant ainsi le taux de croissance moyen de l'ensemble du secteur manufacturier.
D'un point de vue géographique, la concentration régionale des entreprises d'ingénierie de salles blanches est très élevée, avec des disparités importantes entre les régions leaders. Les cinq provinces contiguës du Jiangsu, du Shandong, du Henan, de l'Anhui et du Zhejiang constituent les principaux pôles d'excellence du secteur, suivies de près par la province du Guangdong. Ce schéma diffère de la répartition réelle des nouveaux projets. Par exemple, des provinces comme le Zhejiang et le Hebei comptent de nombreux projets d'ingénierie de salles blanches, mais le nombre d'entreprises locales d'ingénierie de salles blanches y est relativement faible.
Pour mieux comprendre la position de chaque province dans le secteur des salles blanches et de leur ingénierie, cet article utilise le capital social comme indicateur, classant les entreprises dont le capital social dépasse 5 millions de RMB comme leaders du secteur. D'un point de vue géographique, cette classification met en évidence les disparités régionales : les provinces du Jiangsu et du Guangdong se distinguent par leur forte croissance économique. En revanche, si les provinces du Shandong, du Henan et de l'Anhui comptent un plus grand nombre d'entreprises, elles ne surpassent pas significativement les autres provinces en termes de nombre d'entreprises de premier plan, conservant un nombre similaire d'entreprises de haut niveau.
L'analyse des taux de croissance des différentes provinces et municipalités au cours des cinq dernières années révèle que, malgré de solides performances globales, la province du Guangdong peine à se hisser parmi les cinq premières. Parallèlement, les provinces du Hubei et du Jiangxi, situées dans le centre de la Chine, ont affiché une forte dynamique de croissance. Il convient de souligner qu'au niveau des villes-préfectures, les capitales provinciales de l'intérieur, telles que Zhengzhou, Wuhan et Hefei, ont enregistré une progression plus marquée. Cette évolution s'inscrit dans la stratégie nationale de développement qui privilégie les régions du centre et de l'ouest, lesquelles jouent un rôle de plus en plus déterminant dans le développement industriel.
Suzhou et Wujiang sont les villes phares de la province du Jiangsu. À l'échelle nationale, seules 16 villes-préfectures comptent plus de 100 entreprises opérant dans le secteur de l'ingénierie de la purification. Le district de Wujiang, à Suzhou, arrive en tête avec près de 600 entreprises, surpassant largement toutes les autres villes. De plus, le nombre d'entreprises dans les villes-préfectures de la province dépasse généralement la moyenne provinciale. Notamment, le nombre d'entreprises nouvellement créées au cours des deux dernières années a également été nettement supérieur à celui des autres régions, plus de la moitié ayant déjà libéré leur capital (contrairement à de nombreuses villes d'autres provinces, où la majorité des entreprises nouvellement créées n'ont pas encore finalisé cette opération).
La province du Guangdong, leader en Chine méridionale, connaît un ralentissement de sa croissance. Leader régional, elle conserve une solide deuxième place dans le secteur de l'ingénierie de la purification. Cependant, ces dernières années, elle a rencontré des difficultés pour attirer de nouvelles entreprises, ce qui a entraîné un ralentissement de sa croissance. Le secteur des salles blanches au Guangdong présente néanmoins une forte concentration géographique. Guangdong, Shenzhen et Zhuhai abritent non seulement la majorité des entreprises du secteur dans la province, mais figurent également régulièrement parmi les cinq premières villes du pays.
Province du Shandong : Un secteur largement dispersé, de grande envergure mais manquant de compétitivité. Contrairement au Jiangsu et au Guangdong, le secteur de l’ingénierie des salles blanches du Shandong présente une forte dispersion. Même dans des villes politiquement et économiquement importantes comme Jinan et Qingdao, le niveau de concentration n’est pas significativement plus élevé que dans les grandes villes des autres provinces. Néanmoins, en termes de nombre total d’entreprises, le Shandong figure toujours parmi les trois premières provinces du pays. Cependant, ce phénomène de « grande envergure mais manque de compétitivité » se traduit également par une absence d’entreprises leaders. De manière encourageante, le nombre de nouvelles entreprises créées dans la province du Shandong a dépassé celui de la province du Guangdong ces dernières années, témoignant d’un fort potentiel de croissance.
Résumé
Nous anticipons plusieurs grandes tendances pour le développement des entreprises chinoises d'ingénierie des salles blanches. Premièrement, la croissance globale devrait ralentir et la réduction de l'offre pourrait entraîner une nouvelle baisse du nombre de nouvelles entreprises. Deuxièmement, la concentration du secteur et l'effet d'entraînement vont s'accentuer, accélérant la disparition des entreprises les moins performantes, tandis que les entreprises leaders, grâce à leur compétitivité, devraient gagner des parts de marché. Enfin, des entreprises devraient émerger dans certaines villes de l'intérieur du pays, notamment dans les capitales provinciales, où des entreprises prometteuses, suffisamment performantes pour rivaliser avec les leaders des pôles de purification établis comme le Jiangsu et Guangzhou, devraient voir le jour. Ces évolutions annoncent une profonde restructuration du secteur et présentent de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour les différentes régions et entreprises.
Date de publication : 19 septembre 2025